Полковник Николай Устюжанин, обладающий опытом оперативной работы в военной контрразведке и навыками меткой стрельбы и рукопашного боя, готов идти на риск ради достижения своих целей. Однако однажды его миссия терпит неудачу, и один из агентов погибает. Уверенный, что среди своих завёлся предатель, Николай оказывается отстранённым от службы до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, как он полагает, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в отдалённую деревню к своему бывшему сослуживцу, управляющему приграничным районом, и устраивается там управляющим лесничеством. Эта новая роль оказывается не менее опасной, чем его прежняя работа: Николай вынужден бороться с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также узнаёт, что некоторые из его предшественников исчезли или были убиты.
