Маршал Василевский собрал командование Красной Армии, чтобы обсудить устранение японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвратить катастрофу на складах с опасными материалами. На дальневосточный вокзал прибывает группа солдат, среди которых разведывательный отряд. Их задача — обнаружить местонахождение завода. В отряде находятся сержант Сан Ли, которого друзья зовут Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент востоковедческого факультета. Чтобы получить сведения о заводе, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который имеет личные счёты с генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концентрационным лагерем, где проводят чудовищные эксперименты с применением химических веществ на людях. Журавлёв вступает в схватку с Исимурой, поскольку японский генерал планирует взорвать подземные склады с химическим оружием под заводом.
