В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении важного торгового мероприятия — ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушает резонансное убийство одного из самых состоятельных и влиятельных людей — лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого запутанного дела берётся опытный сыщик Алексей Лыков. Продвигаясь по следу, он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его обычных представлений. В попытке одержать верх, Алексей готов пожертвовать всем: чувствами, достоинством и даже своей собственной жизнью.