Из Москвы в якутский городок приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он полон решимости установить свои порядки, но вскоре сталкивается с Марфой Григорьевной, которая руководит детским хором. В это время началась перестройка, и народ саха ищет новые способы осмысления своей культуры и идентичности. Взаимодействие этих двух миров превращается в мистическое путешествие, сближающее директора и его недавнюю оппонентку. Теперь Марфе Григорьевне предстоит сделать выбор между тайнами прошлого и любовью, которая обещает светлое будущее.
